«Сетка соревнований»

Производители строительной сетки активно завоевывают региональные рынки

Динамика
    Украинский рынок строительной сетки в последние годы развивается весьма динамично: ежегодный прирост продаж составляет 20-25%. Правда, по оценкам большинства предпринимателей, в 2005 г. продажи увеличились на 15-20%. Главная причина незначительного замедления темпов роста — приостановление многими компаниями реализации строительных инвестпроектов после президентских выборов .

    По словам предпринимателей, потенциальная емкость рынка велика. По крайней мере, возможно перераспределение долей в пользу специализирующихся на производстве сетки компаний.
    Дело в том, что все меньше находится строителей, практикующих производство сетки прямо на строительном объекте. Как сказал Дмитрий Явтушенко, руководитель отдела снабжения ООО “МСБУД” (г.Киев; строительство промышленных объектов), “если раньше мы старались самостоятельно увязывать арматуру на стройплощадке, то сейчас больше используем готовую арматурную сетку. Это позволяет сократить сроки строительства. Кроме того, зачастую это обходится дешевле, чем привлечение рабочих, стоимость труда которых в последнее время возросла”.
    Некоторые крупные строители даже организовывают цеха по производству арматурной и кладочной сетки для собственных нужд. Но, по мнению специалистов, это не всегда оправданно. Во-первых, потому, что производственные мощности стройкомпаний чаще всего не позволяют полностью обеспечить собственные потребности в сетке при строительстве крупных объектов (особенно если понадобится сетка нестандартных размеров). Во-вторых, конкретной стройфирме отнюдь не каждый день нужна арматурная сетка. К тому же, например, при строительстве монолитно-каркасных домов ее требуется раз в пять меньше, чем при возведении кирпичных зданий. В результате неизбежны простои оборудования по изготовлению сетки. Ведь строители, как правило, не создают сбытовую сеть. Вместе с тем отказываться от цехов по изготовлению сетки они пока не хотят. Но при укрупнении специализированных заводов строители могут начать избавляться от непрофильных активов.

Разделение полномочий
    До недавних пор (года два назад) рынок стройсетки был поделен “на вотчины”. И сейчас производители обеспечивают продукцией преимущественно потребителей в своем регионе или же специализируются на производстве конкретного вида сетки (например, сварной оцинкованной или тканой). Поэтому в Украине нет ярко выраженных лидеров (как на многих других рынках): на долю передовиков пока приходится всего по 5-8% общих продаж всех видов стройсетки.
    Например, в Украине много мелких и средних производителей сварной кладочной или арматурной сетки. Это фирмы, которые купили или арендовали старое оборудование и производят на нем ежемесячно по 10-15 т продукции. По оценкам специалистов, на долю таких фирм приходится около 30% общих продаж арматурной сетки. За последний год количество таких предприятий чуть ли не удвоилось. Сейчас по Украине их насчитывается до 50 (только в Киевской обл. — около 20). Часто “сеточным” бизнесом начинают заниматься компании, которые уже что-то производят из строительной номенклатуры (столярные изделия, стройхимию и т.д.) и пытаются расширить сферу деятельности за счет прибыльного направления (рентабельность — от 20%).
    Для запуска цеха по выпуску 5-10 т арматурной сетки в месяц понадобится два бывших в употреблении “точечных” станка (агрегат по сварке металла точечным методом) и один правильно-отрезной, которые стоят 60-80 тыс.грн. (особенно актуально это сейчас для депрессивных регионов). Новое оборудование обойдется в 2-3 раза дороже.

    Ввиду местечковости продаж товара, выделить крупные предприятия пока можно только в масштабах региона или же по отдельным сегментам рынка.
    К крупным производителям металлической сетки в Киевской области эксперты причисляют ООО “Укрбудкомплект — Центр “Сітка”, ОАО “Завод ЖБК им.С.Ковальской”, ОАО “Дарницкий завод ЖБК” и ОАО “ЭМЗ “Металлист” (контрольный пакет акций принадлежит ООО “Украинская горно-металлургическая компания”), ООО “Украгрометпром”. В Днепропетровске тон задает ООО “Сетка-Днепр”. Крупными предприятиями считаются ОАО “Силур” (Донецкая обл.; Харцызский сталепроволочно-канатный завод), ОАО “Завод им.Фрунзе” (г.Харьков), ОАО “Запорожский сталепрокатный завод” (г.Запорожье).
    Правда, заводы ЖБК к активным игрокам рынка можно причислять лишь условно. Поскольку они реализуют на рынке только 5-10% выпускаемой арматурной сетки, остальное “идет” на производство железобетонных конструкций. Всего в Украине, согласно официальной статистике, действуют 470 предприятий ЖБК. В каждом из них есть цех по производству арматурной сетки, которая в основном идет на изготовление ЖБИ. С учетом этого, по оценкам специалистов, доля производства арматурной и кладочной сетки “железобетонщиками” составляет 60-65% (общий годовой объем производства оценивается в 60 тыс.т). Тогда как их доля в “свободной” продаже сетки — всего 10-15%. “Заводы ЖБК продают в основном готовые железобетонные изделия. Им нецелесообразно продавать сетку, если можно сделать плиту перекрытия, которая в сезон становится дефицитной”, — считает Александр Леонтьев, менеджер ООО “Украгрометпром” (г.Киев; производство арматурной сетки).
    Следует отметить, что у каждой специализированной компании есть свой ассортиментный конек, на выпуске которого она преимущественно и сосредотачивает свои усилия. Например, компания “Укрбудкомплект” — на изготовлении арматурной, кладочной и сварной штукатурной сеток, “Сетка-Днепр” — сварной кладочной сетки, “Силур” — сварной оцинкованной сетки, хотя предприятие в первую очередь позиционирует себя крупным производителем стальных канатов и проволоки. ОАО “Запорожский сталепрокатный завод” специализируется на выпуске штукатурных сеток (сварной и тканой).
    Но за последние два года крупные производители все активнее выходят с товаром, и небезуспешно, на “всеукраинский” уровень. Особенно активно они наращивали темпы продвижения продукции в регионы в 2005 г. (см. “Армированные щупальца”). Кроме того, они расширяют ассортимент выпускаемой продукции, а также пополняют его за счет закупки сетки у других предприятий. Понятно, что “расширяться” в регионах можно, только имея в ассортименте все основные виды продукции.

    Как отметил гендиректор компании “Укрбудкомплект” Дмитрий Коваль, “в последние годы за счет увеличения производственных мощностей мы расширили ассортимент арматурной сетки до 20 позиций, а большинство компаний выпускают всего три-четыре ее вида. Кроме того, мы наладили производство и других видов сетки (сварной штукатурной, просечно-вытяжной, рабицы — всего 45 позиций), а также в качестве торговцев предлагаем продукцию еще 45 товарных позиций. При этом стараемся создавать большие складские запасы (неснижаемый остаток — около 1,5 млн грн.), что позволяет работать не под заказ”.
    Последний фактор немаловажен для строителей, поскольку позволяет сокращать сроки поставки товара, хотя компании и приходится “замораживать” часть оборотных средств. Но в намечающейся борьбе за локальные рынки подобная организация сбыта может сослужить хорошую службу. По словам Игоря Ермака, специалиста отдела снабжения ЗАО “МЖК-Буд” (г.Белая Церковь; строительство жилых и промышленных объектов), “многие фирмы поставляют продукцию под заказ, а это приводит к тому, что сетку приходится ждать по 5-7 рабочих дней. Нас это не устраивает, потому что приходится приостанавливать строительство. Поэтому мы работаем с производителями, у которых готовая сетка постоянно в наличии на складе”.

Армированные щупальца
    Сейчас наиболее активно расширяют сбыт за счет агрессивного захвата “чужих” территорий киевский “Укрбудкомплект”, Харьковский завод им.Фрунзе и днепропетровская “Сетка-Днепр”. Развернутся торговые баталии, в первую очередь за местных оптовых торговцев (как правило, занимаются реализацией различных стройматериалов в своем регионе). Они имеют налаженные связи со строительными компаниями или розницей, доля продаж сетки через которую увеличивается. У некоторых компаний, которые ранее ориентировались, в основном, на корпоративных потребителей, в 2005 г. доля реализации металлических сеток через розничные точки выросла с 10% до 25%.
    По оценкам бизнесменов, некоторые крупные производители в “чужих” регионах сокращают долю продаж продукции непосредственно корпоративным потребителям. Например, сейчас в конкретном регионе производители реализуют через дилера 70-80% продукции. “Лучше иметь и лелеять одного крупного оптовика в регионе, чем по мелочи работать с десятком строительных компаний. С крупными оптовиками удобно работать потому, что они регулярно и прогнозируемо “выбирают” определенные объемы продукции”, — считает директор компании “Сетка-Днепр” Владимир Жук. В борьбе за лояльность местных торговцев все чаще производители отказываются работать напрямую даже с крупными региональными потребителями, “передавая” их своим представителям на местах. По словам финансового директора компании “Укрбудкомплект” Максима Кощука, “мы предпочитаем напрямую с потребителями в регионах не работать, а отправляем их к нашим дилерам, которых стараемся обеспечить таким же ассортиментом сетки, как и у нас в Киеве”.
    Таким образом, крупные компании намерены увеличивать долю продаж своей продукции в регионах. Например, “Укрбудкомплект” — с 30% до 50% в течение ближайшего года. Упор делается на привлечение дилеров (сейчас их 18) в “неокученных” областях (в планах довести их количество до 40). По мнению специалистов, данная компания является одной из наиболее динамично развивающихся в области производства и сбыта строительной сетки. Например, в 2005 г. в основной сезон — весной и осенью — компания производила 18-22 т арматурной и кладочной сетки в сутки, что составляет около 8% годового объема продаж на данном субрынке. Весной 2006 г. фирма намерена приобрести еще 8 станков для производства различных видов сетки.
    Одно из крупных предприятий — Харьковский завод им.Фрунзе — в 2005 г. также расширяло сбытовую сеть, правда, комбинированным методом, совмещая продажи через собственные представительства и через дилеров. В частности, в 2005 г. завод увеличил количество своих филиалов в Украине с 5 до 7. А в следующем намерен открыть еще одно или два представительства. Торговцы отмечают продуманную сбытовую политику харьковчан. “Они очень удачно совмещают развитие дилерских сетей с открытием собственных представительств. Если дилер в своем регионе активен и приобретает большие объемы сетки, то в этом регионе представительство не открывается”, — говорит директор ЧП “Метизы-94” Николай Ралик (г.Запорожье; оптовая торговля строительной сеткой).
    Вместе с тем не все так благополучно у производителей с продвижением в регионах. Например, как сказала зам­председателя правления по маркетингу ОАО “Завод им.Фрунзе” Ирина Песина, “не всегда открытие новых представительств оправдывает себя, даже в городах-миллионниках. Первый год традиционно убыточный — реализуемых объемов часто недостаточно для покрытия текущих расходов. Кроме того, кладочную сетку выгодно перевозить на расстояния не более 500 км. Если дальше, то вся прибыль уходит на расчеты за доставку”. Подобный тезис выдвигают и представители другого крупного производителя — завода “Сетка-Днепр”, который также расширяет рынки сбыта, но в основном за счет близлежащих областей. “Перевозить сетку на большие расстояния не очень выгодно — она занимает много места и имеет малый вес. Особенно это касается арматурной сетки”, — считает Владимир Жук.
    Тем не менее представители тех предприятий, которые все-таки решаются транспортировать металлическую сетку на большие расстояния, утверждают, что хотя маржа на таких операциях и снижается, но все равно удается увеличить торговый оборот. В данном случае немаловажную роль играет географическое расположение конкретного завода.
    “Окучивают” регионы и торговые компании. Причем, по словам их руководителей, они также решаются на дальние рейсы по доставке товара. Например, интересную схему продаж внедряют запорожские “Метизы-94”. Они дают рекламу в печатных изданиях областных центров с указанием местных номеров телефонов. И когда покупатель звонит по данным номерам у себя в городе, то включается переадресация на номера офиса компании в Запорожье.

Прогноз
    Операторы предполагают, что количество небольших компаний, производящих сетку, и в дальнейшем продолжит увеличиваться, правда, не такими темпами, как в 2004-2005 гг. Потенциально насыщение рынка может привести к снижению цен на продукцию уже в следующем году. Однако, учитывая последние заявления по поводу повышения цен на газ и металлы, сценарий может начать развиваться с точностью до наоборот.
    По словам бизнесменов, с начала декабря 2005 г. комбинат “Криворож­сталь”, недавно перешедший под контроль Mittal Steel, поднял отпускные цены на металлопродукцию. По сообщениям СМИ, на катанку (из нее изготовляется проволока для разных видов сетки) — на 60-70 грн. (до 2200-2285 грн. за 1 т); на арматуру — на 300 грн. (до 2300-2600 грн. за 1 т). Предприниматели уверены, что это только начало, и цены на катанку продолжат свой рост, но пока неизвестно, на сколько.
    Производители утверждают, что традиционно они повышают или снижают цены прямо пропорционально росту цен на сырье. Но в прошлые годы подорожание сырья негативного влияния на уровень спроса на сетку не оказывало. К тому же, напомним, в нынешнем году цены на металлы снизились. Например, на катанку и арматуру — на 5-20% (см. “Средние розничные цены…” на стр.116). Соответственно, цены на сетку в течение года упали на 15-20%. Так что после декабрьского повышения “криворожсталевских” цен максимум, чем рискуют потребители (в первую очередь, строители), так это тем, что цена сетки сравняется с ценой 2004 г. Поэтому заранее предупреждаем, что их стенания по поводу роста цен на металлы и грядущего подорожания квартир — крокодиловы слезы. Тем более что некоторые крупные металлотрейдеры пообещали незначительно повысить цены на металлопродукцию, жертвуя своей маржой. К тому же не все “сеточники” собираются увеличивать стоимость своей продукции пропорционально подорожанию металлов.

Объем рынка строительной сетки в Украине

    Другое дело, что при сильном подорожании газа (а это уже ясно и сейчас) цены на металлосырье взвинтятся еще сильнее. Пока “металлисты” не подсчитывали, как новые цены на газ отразятся на себестоимости их продукции (как обычно, большинство наших бизнесменов сделают это в последнюю минуту). Поэтому и развитие ситуации может быть самым разным. Например, Ирина Песина считает, что “если будет подорожание сырья на 5-10%, мы не будем менять цены на сетку. Но если произойдет более существенный рост, продукция по старым ценам станет нерентабельной. И нам придется корректировать цены, на сколько, будет зависеть от вида сетки. При повышении цен на металлопрокат и проволоку, например, на 30% стоимость металлической сетки вырастет в среднем на 20%”.